Nos avocats spécialisés dans les marchés de capitaux mettent à votre disposition une expérience juridique approfondie et des conseils pragmatiques pour vous permettre de rester concentré sur vos objectifs stratégiques.
L'accès au capital peut se révéler crucial dans l'évolution d'une entreprise, en particulier dans l'environnement économique et réglementaire post- COVID 19. Savoir quand accéder aux marchés et comment structurer ses émissions de capitaux dans un tel contexte est un vrai défi.
Notre équipe spécialisée dans les marchés des capitaux, qui compte plus de 80 avocats au niveau international, accompagne vos transactions en travaillant avec vous (et vos éventuels autres conseils) dans une optique d’efficacité et de rentabilité, qu'il s'agisse de renforcer vos équipes dans le cadre d’acquisitions opportunistes, d'une recapitalisation ou d'un refinancement plus large.
Notre équipe Capital Markets travaille aussi en étroite collaboration avec des collègues expérimentés dans d’autres domaines du droit (fiscalité, produits dérivés, réglementaire) pour s'assurer que toutes les implications juridiques, réglementaires et fiscales de votre transaction sont prises en compte et intégrées en toute transparence.
Nous sommes conscients du caractère hautement stratégique de vos transactions sur les marchés des capitaux et de la multitude de difficultés supplémentaires, mais aussi des obligations et des responsabilités additionnelles, qu’elles induisent. Grâce à notre approche de la gestion de projet, nous faisons en sorte de minimiser les sollicitations auprès de vos équipes pour que vous puissiez vous concentrer sur les aspects opérationnels de votre entreprise.
Dans le cas des transactions transfrontalières, notre vaste réseau international offre d'autres possibilités de rationaliser votre couverture juridique. En outre, si vous êtes basé aux États-Unis ou si vous envisagez de faire appel à des investisseurs dans ce pays, nos collègues expérimentés en droit boursier américain sont également à votre disposition pour vous assister dans cet environnement spécifique complexe.
Our international Equity Capital Markets team has extensive experience of advising on IPOs, follow-on fundraisings and other equity capital markets transactions across Europe, the US, Asia and the Middle East. Our experience includes advising:
- a BDC in connection with its $500 million initial continuous public offering
- a market-leading BDC in multiple follow-on equity offerings totaling over $1.8bn
- the arranger and dealers of a Qatari-based telecommunication providers’ Dublin-listed US$5bn GMTN program and a R144A/Reg S US$1bn issue of notes thereunder
- a FTSE 100 corporate as issuer and guarantor on a series of London-listed sterling bond offerings totaling £1bn
- a UK REIT on two issues totaling nearly £500m of London-listed guaranteed first mortgage bonds secured over property portfolios
Our capital markets legal services
Our global lawyers have significant experience with:
- Equity Capital Markets
- initial public offerings
- secondary equity fundraisings, including rights issues, open offers, cashbox and other placings (including accelerated bookbuild offerings)
- block trades
- ongoing compliance advice, including in relation to the disclosure of inside information, manager transactions and other Market Abuse Regulation compliance and equivalent advice, annual and other general meetings and Listing Rules and AIM Rules transactions (including class transactions, related party transactions and reverse takeovers)
- corporate governance advice, including compliance with the UK Corporate Governance and QCA Codes
- advice in relation to all aspects of public M&A and transactions governed by the Takeover Code, including recommended and hostile bids, mandatory cash offers, partial offers, whitewash transactions and concert party analysis, bid defense and cash confirmation
- advice in relation to shareholder activism and requisitioned general meetings
- Debt Capital Markets
- domestic and cross-border bond offerings, including high yield, retail and other types of bond offering
- USPP and other private placements of debt securities
- convertible and hybrid capital structures
- securitizations and warehouse funding structures
- liability management (consent solicitations, tender offers, exchange offers)
- bond restructurings
- project bonds
- green bonds
- receivables re-financings
- loan portfolio sales
- structured note programs
"The team is interested in being a good partner with our company and building the relationship over time. They have strong interpersonal skills and the ability to communicate in a non-technical manner"
2020
"One of the most professional firms in town with good commercial connections and thus good business sense."
2021
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