Nasi prawnicy specjalizujący się w finansowaniu lewarowanym mają doświadczenie w kompleksowym doradztwie dla obu stron transakcji. Pracują dla największych banków i instytucji finansowych.
W pracy nad największymi transakcjami finansowymi niezbędny jest zespół prawny, który zna środowisko biznesowe od podszewki i ma doświadczenie w doradztwie największym bankom i instytucjom finansowym na całym świecie.
Współpracujemy m.in. z funduszami pożyczkowymi, private equity i kredytobiorcami. Pomagamy w finansowaniu przejęć transgranicznych i krajowych, skomplikowanych fuzjach i przejęciach, nabywaniu przedsiębiorstw, finansowaniu strukturyzowanym, wykupach menedżerskich (w formie MBO lub MBI), refinansowaniu portfeli i dokapitalizowaniu.
Współpraca i trwałe relacje są kluczowe w naszej pracy. Mamy nadzieję na długofalową współpracę ze wszelkimi nowymi klientami z branży finansowej – tak, jak ma to miejsce z dotychczasowymi. Zostają oni z nami, ponieważ cechujemy się rzetelnością, przystępnością i pragmatyzmem. Jesteśmy nastawieni na strategiczne, partnerskie podejście. Pozwala nam ono zagłębić się w szczegóły sprawy i zapewnić doradztwo dostosowane do konkretnej transakcji.
Mamy szerokie doświadczenie w występowaniu po obu stronach transakcji. U podstaw wszystkiego, co robimy, leży równie głębokie doświadczenie w pracy dla branży finansowej. Wykorzystując lokalną wiedzę naszych międzynarodowych biur, doradzamy klientom w różnych jurysdykcjach i przy projektach na dużą skalę. Jako globalna organizacja działamy w sektorach: usług finansowych, usług dla biznesu, TMT, opieki zdrowotnej, przemysłu i energetyki. Niezależnie od branży, w której działają klienci, na potrzeby realizacji każdego projektu tworzymy zespół dostosowany do ich potrzeb.
Nasze ostatnie doświadczenie w zakresie prawa finansów lewarowanych obejmuje doradztwo na rzecz:
- kredytobiorcy korporacyjnego z sektora usług finansowych w związku z jego pierwszym lewarowanym finansowaniem dłużnym, składającym się z kredytu terminowego zawierającego warunki marży oparte na ESG, udzielonego przez europejski fundusz pożyczek bezpośrednich
- wieloletniego klienta w związku z reorganizacją grupy, refinansowaniem i inwestycją dokonaną przez bezpośredni fundusz pożyczkowy oraz grupę instytucji finansowych. Pakiet finansowy składał się z kredytów terminowych, odnawialnych i Holdco PIK. Stanowi on jedną z największych dotychczas europejskich prywatnych transakcji kredytowych na łączną kwotę ponad 1 miliarda funtów
- sponsora i nowej spółki w związku z finansowaniem w wysokości ponad 100 milionów funtów (first out last out) przez bezpośredni fundusz pożyczkowy i bank w celu sfinansowania wykupu menedżerskiego (MBO) w sektorze technologicznym
- niemieckiego kredytodawcy w związku z udzieleniem uprzywilejowanego kredytu rewolwingowego wraz z finansowaniem w formie jednostkowej transzy, udzielonym przez bezpośredni fundusz pożyczkowy
- sponsora i spółki w związku z bezpośrednim kredytowaniem inwestycji mniejszościowej sponsora oraz zapewnieniem finansowania capex/akwizycji w wysokości 125 milionów funtów