Naši právnici v oblasti kapitálových trhov vám poskytnú hlboké právne skúsenosti a obchodne orientované poradenstvo, aby ste sa mohli sústrediť na svoje obchodné ciele.
Prístup ku kapitálu môže byť najdôležitejším faktorom rozvoja podniku, najmä v dnešnom neistom hospodárskom a regulačnom prostredí po zavedení smernice COVID-19. Vedieť, kedy vstúpiť na trhy a ako štruktúrovať ďalšie emisie kapitálu v takomto prostredí, môže predstavovať značnú výzvu.
Náš tím pre medzinárodné kapitálové trhy, ktorý zahŕňa viac ako 80 právnikov, vám dokáže poradiť pri úspešných transakciách na kapitálových trhoch s vlastným imaním a/alebo dlhom, pričom spolupracuje s vami a vašimi ďalšími poradcami a pracuje efektívnym a nákladovo účinným spôsobom, aby splnil vaše ciele, či už ide o poskytnutie dodatočnej „palebnej“ sily pre oportunistické akvizície alebo ako súčasť širšieho balíka rekapitalizácie/refinancovania.
Máme tiež skúsených kolegov v iných oblastiach našej praxe, ako sú dane, deriváty a regulácia, ktorí úzko spolupracujú s naším tímom pre kapitálové trhy, aby sme zabezpečili, že všetky právne, regulačné a daňové dôsledky vašej transakcie budú zohľadnené a bezproblémovo integrované.
Uvedomujeme si, že transakcie na kapitálových trhoch sú pre vás strategicky dôležité a predstavujú množstvo ďalších ťažkostí a dodatočných povinností, záväzkov a zodpovednosti. Využívaním dôkladného prístupu k riadeniu projektov robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili čo najhladší priebeh transakcií, pričom sa snažíme minimalizovať nároky na váš čas a usilujeme sa zabezpečiť, aby ste mohli venovať potrebnú pozornosť prevádzkovým aspektom vášho podnikania v náročnom prostredí.
Pri cezhraničných transakciách naša rozsiahla medzinárodná sieť ponúka ďalšie možnosti zefektívnenia vášho právneho krytia Okrem toho, ak máte sídlo v Spojených štátoch alebo uvažujete o získaní investorov v Spojených štátoch, naši skúsení kolegovia z oblasti práva cenných papierov v USA sú vám k dispozícii, aby vám pomohli zorientovať sa v zložitých otázkach získavania dlhového kapitálu v Spojených štátoch.
Náš medzinárodný tím pre kapitálové trhy má rozsiahle skúsenosti s poradenstvom pri IPO, navýšení kapitálu a iných transakciách na kapitálových trhoch v Európe, USA, Ázii a na Blízkom východe. Naše skúsenosti zahŕňajú poradenstvo:
- BDC v súvislosti s jej prvou kontinuálnou verejnou ponukou v hodnote 500 miliónov USD
- vedúcej spoločnosti na trhu BDC pri viacerých následných ponukách akcií v celkovej hodnote viac ako 1,8 miliardy USD
- aranžérovi a dílerom pri programe GMTN poskytovateľov telekomunikačných služieb so sídlom v Katare kótovanom v Dubline v hodnote 5 miliárd USD a emisii dlhopisov R144A/Reg S v hodnote 1 miliardy USD v rámci tohto programu
- spoločnosť z indexu FTSE 100 ako emitent a ručiteľ pri sérii ponúk šterlingových dlhopisov kótovaných v Londýne v celkovej hodnote 1 miliardy GBP
- britská spoločnosť REIT pri dvoch emisiách garantovaných prvých hypotekárnych záložných listov kótovaných v Londýne v celkovom objeme takmer 500 miliónov GBP, ktoré boli zabezpečené portfóliami nehnuteľností
"Tím má záujem byť dobrým partnerom našej spoločnosti a časom budovať vzťahy. Majú silné interpersonálne zručnosti a schopnosť komunikovať netechnickým spôsobom.“
2020
"Jedna z najprofesionálnejších firiem v meste s dobrými obchodnými kontaktmi, a teda s dobrým obchodným zmyslom.“
2021
Kľúčové kontakty
Latest Insights
- legal updatesHong Kong: Open consultation on listing reforms
- legal updatesEU: ESMA consultation on payments for investment research
- legal updatesEversheds Sutherland advises China Hongqiao Group Limited on its issue of US$300,000,000 senior notes
- podcasts and webcasts
Latest News
Latest Podujatia
- in-person | September 23, 20262026 BDC Roundtable
legal updates
14. apríla 2026
Hong Kong: Open consultation on listing reforms
legal updates
05. novembra 2024
EU: ESMA consultation on payments for investment research
legal updates
25. apríla 2024
Eversheds Sutherland advises China Hongqiao Group Limited on its issue of U...
podcasts and webcasts
29. júna 2023