Das globale Bankengeschäft ist besonders international. Mit unserer weltweiten Reichweite sind wir überall dort für unsere Mandanten da, wo sie selbst tätig sind. Mit unseren Büros in allen wichtigen Kapitalmärkten in den USA, Europa, dem Nahen Osten und Asien bieten wir Beratung in allen Zeitzonen und helfen unseren Mandanten bei einer nahtlosen und effizienten Umsetzung ihrer weltweiten Strategien.
Wir vertreten die Mehrheit der weltgrößten Investmentbanken, kommerziellen Kreditgeber, alternativen Kreditanbieter, Depotbanken und Verwahrer, integrierten Wertpapierhäuser, Investitionsberatungen, Börsen, Auskunfteien und Marktinfrastrukturanbietern. Mithilfe dieser Erfahrung unterstützen wir unsere Mandanten bei bilanzwirksamen Aktivitäten und helfen ihnen, mit Marktstörungen im Großhandel effizient umzugehen und diese gegebenenfalls sogar zu ihrem Vorteil zu nutzen Dazu gehören aufsichtsrechtliche Änderungen, finanzielle Innovationen und das Aufkommen von ESG- und nachhaltigen Finanzierungen.
Als strategischer Berater nehmen wir das breite Spektrum an Herausforderungen und Chancen unserer Mandanten an, von Product Governance über Franchise-Schutz und Enterprise Management bis hin zu Humankapital. Unsere Leistungen umfassen das gesamte Großhandelsspektrum, Vertriebstätigkeiten sowie eine große Bandbreite an Sekundärmarkt- und Treasury-Produkten.
Als Partner bietet unser Team im Bereich Firmenkundengeschäft und Kapitalmarkt unseren Mandanten und ihren geschäftlichen und institutionellen Kunden nahtlose Zusammenarbeit beim effizienten und effektiven Einsatz von Kapital. Zudem können wir dabei unterstützen, in Zeiten von bedeutenden wirtschaftlichen, sozialen und politischen Veränderungen den größten Mehrwert aus den Bilanzen unserer Mandanten herauszuholen.
Unser Team besteht aus Anwältinnen und Anwälten, die Erfahrung in allen Bereichen des Großkundengeschäfts im Bankrecht vorweisen. Aktuelle Beratungsbeispiele:
- Beratung eines börsennotierten FTSE 100-Unternehmen bei seiner nachhaltig verknüpften, syndizierten revolvierenden Kreditfazilität im Wert von GBP 450 Mio.
- Beratung einer großen europäischen Geschäftskundenbank in Verbindung mit dem Erwerb von Fazilitäten im Wert von EUR 850 Mio., angeboten von einer französischen Bankengruppe zur Finanzierung eines öffentlichen Angebots
- Beratung eines börsennotierten Unternehmen in Zusammenhang mit einer nachhaltigen Fazilität im Hinblick auf Kohlenstoffemissionen, Nutzholznachhaltigkeit und Gender-Vielfalt am Arbeitsplatz
- Beratung eines Tech-Unternehmen bei der Restrukturierung der Gruppe und Refinanzierung einer Unitranche-Fazilität, langjährigen revolvierenden Kreditfazilität und HoldCo PIK-Fazilität
- Beratung einer der größten Mehlmühlen in den USA in Verbindung mit Akquisitionskrediten mit erstrangigem und zweitrangigem Pfandrecht im Wert von USD 677,5 Mio. sowie einer Factoring-Fazilität mit Forderungen im Wert von USD 100 Mio.
- Beratung eines Kreditgebers in Zusammenhang mit einem an Nachhaltigkeit gekoppelten Kredit über GBP 75 Mio. mit dem Ziel, im Herstellungsprozess einen größeren Anteil an recycelten Produkten zu verwenden
Publikationen
- legal updatesCommercially Connected Shorts - 21 August 2024