Nos avocats spécialisés vous conseillent sur toute question juridique liée au financement à effet de levier grâce à l'expérience acquise lors de multiples transactions auprès de grandes banques et des institutions financières.
Lorsque vous êtes impliqué dans des transactions financières importantes, vous avez besoin d'une équipe juridique qui connaît parfaitement ce domaine et qui dispose d’une solide expérience auprès des grandes banques et des institutions financières du monde entier.
Nous travaillons de la même manière avec nos clients nouveaux et historiques, qu’il s’agisse de fonds, de sociétés de capital-investissement ou d’emprunteurs. Nous intervenons dans le financement des acquisitions transfrontalières ou nationales, en distressed M&A, en acquisitions corporate, financements structurés, MBO ou MBI, ou encore en refinancement de portefeuilles et dans le cadre de recapitalisations.
Comme c’est le cas pour certains de nos grands clients, nous espérons travailler à vos côtés pendant des décennies. Nos clients apprécient en effet notre fiabilité et notre pragmatisme, grâce à notre stratégie de partenariat qui privilégie des conseils juridiques spécifiquement adaptés à leurs transactions.
Nous disposons d’une grande expérience des deux côtés des transactions et l’expérience sectorielle est au cœur de toutes nos actions. Grâce aux connaissances locales de nos bureaux internationaux, nous pouvons intervenir sur plusieurs juridictions à la fois et sur des projets de grande envergure.
Nos équipes conseillent une clientèle variée dans des secteurs tels que les services financiers, les services aux entreprises, les TMT, la santé, l'industrie et l'énergie avec une approche sur mesure, adaptée à vos besoins, quel que soit votre secteur d'activité.
Notre expérience en matière de droit appliqué au financement à effet de levier comprend les exemples de missions suivantes:
- conseil d’une entreprise emprunteuse du secteur des services financiers dans le cadre de son premier financement par emprunt à effet de levier, consistant en un prêt à terme (plus des facilités supplémentaires non engagées) incluant des critères ESG, alloué par un fonds européen composé de prêts à terme pour un montant de £75m
- Conseil d’un client historique dans le cadre de la réorganisation de son groupe, de son refinancement et de son investissement par un fonds et un groupement d'institutions financières. L'ensemble du financement, composé de facilités à terme, de facilités renouvelables et autres, représente l'une des plus importantes transactions de crédit privé en Europe à ce jour, avec un financement total de plus de 1 milliard de livres sterling
- conseil d’un sponsor et d’une société nouvellement créée dans le cadre d'un financement first out / last out de plus de 100 millions d’euro par un fonds et une banque en vue de financer un MBO dans le secteur des technologies
- conseil d’un prêteur bancaire allemand dans le cadre de l'octroi de facilités de crédit renouvelables super senior parallèlement à un financement unitranche fourni par un fonds d’investissements
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