I nostri avvocati specializzati in materia di cartolarizzazione e di finanza strutturata hanno sviluppato un’esperienza legale e una conoscenza del mercato di riferimento tali da essere, ad oggi, in grado di consigliarvi opportunamente su qualsiasi questione si presenti, anche se complessa.
I grandi cambiamenti, tanto normativi quanto commerciali, intervenuti nel settore della cartolarizzazione e dei prodotti finanziari strutturati, hanno reso questi mercati sempre più complessi e, di conseguenza, deve ritenersi inderogabile il bisogno di avvalersi di un supporto legale esperto.
Tale supporto legale esperto può essere offerto da parte dei nostri professionisti che, avendo assistito, nel corso degli anni, un elevato numero di clienti nella conduzione delle più varie tipologie di operazioni di cartolarizzazione e di finanziamento strutturato, vantano un’ampia conoscenza del settore.
I nostri avvocati, una volta comprese le esigenze peculiari del singolo cliente, garantiscono un’assistenza totale che comprende tutti i vari aspetti connessi all’operazione in essere e che si estende ad ogni fase attraverso la quale questa si struttura: dalla ricerca, l'origine e la commercializzazione degli attivi fino al finanziamento di questi. In tal modo, il cliente verrà affiancato e sostenuto nel fronteggiare qualsiasi tipo ostacolo in cui si potrebbe incorrere nello svolgimento di simili operazioni.
Inoltre, tramite una continua e serrata collaborazione, sia a livello mondiale sia a livello nazionale a seconda della natura specifica dell’operazione condotta, con colleghi esperti in altre aree di attività, siamo in grado di garantire che tutte le implicazioni legali, regolatorie, fiscali e contabili dell’operazione siano perfettamente integrate anche in giurisdizioni diverse.
L'esperienza dei nostri avvocati comprende lo svolgimento di attività di assistenza:
- ad un primario finanziatore di Hong Kong, in qualità di cedente, servicer e investitore junior, in relazione ad un’operazione di cartolarizzazione di attivi avente ad oggetto la cessione di titoli di debito garantiti da ipoteca i cui flussi derivano da mutui residenziali (RMBS) del valore di 2 miliardi di dollari di Hong Kong (HKD).
- all’arranger di un’operazione di cartolarizzazione di crediti commerciali dal valore di 1 miliardo di dollari. I debitori ceduti sono marchi di consumo e di vendita al dettaglio di fascia alta provenienti da Stati Uniti ed Europa
- al principale prestatore non bancario irlandese nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto la cessione di attivi garantiti da ipoteca i cui flussi derivano da mutui commerciali (CMBS) dal valore di 223 milioni di euro.
- ad una società quotata nel mercato FTSE100 relativamente ad emissioni obbligazionarie quotate sul mercato di Londra per oltre 1 miliardo di sterline.
- ad una società di servizi professionali nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione rotativa dal valore di 170 milioni di dollari e avente ad oggetto la cessione di crediti futuri a una SPV.
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