I nostri avvocati specializzati, dopo aver maturato grande esperienza in questo settore assistendo alcune tra le principali entità bancarie e finanziarie, nazionali e non, nell’ambito di transazioni di primaria rilevanza, sono, ad oggi, in grado di consigliarvi in merito a qualsiasi questione legale afferente.
Dinnanzi ad operazioni di finanziamento di notevole portata e, conseguente complessità, diventa necessaria la presenza di un team legale che, proprio come il nostro, conosca a fondo il contesto sottostante non solo legale ma anche commerciale.
La gamma di clienti ai quali forniamo, giornalmente, assistenza includono, tra gli altri, fondi di “direct lending” e società di private equity. Altrettanto ampia è anche la gamma di operazioni rispetto alle quali siamo in grado di fornire adeguato supporto. Al solo fine di citarne alcune, acquisizioni tanto transfrontaliere quanto nazionali, operazioni di M&A acquisizioni aziendali, finanziamenti strutturati, Management Buy Out (MBO), Management Buy In (MBI), rifinanziamento di portafogli e ricapitalizzazioni.
Collaborazioni interdisciplinari durature, un approccio pragmatico e una costante dedizione ad approfondire qualsiasi tematica si presenti sono soltanto alcuni dei principali punti di forza che ispirano il nostro modus operandi giornaliero.
Disponendo di una rete molto estesa di validi professionisti operanti in uffici dislocati in quasi tutto il mondo, siamo nella condizione ideale per poter fornire adeguate consulenza in pressoché tutte le giurisdizioni e nell’ambito di progetti su larga scala. Tra i molteplici settori all’interno dei quali i nostri professionisti prestano la propria attività i principali il settore sanitario, quello industriale, l'energia, i settori dei servizi finanziari e dei servizi alle imprese e il settore della tecnologia, dei media e delle telecomunicazioni (TMT)
La nostra recente esperienza comprende le attività di assistenza prestate in favore di:
- una società mutuataria operante nel settore dei servizi finanziari nell’ottenimento di un finanziamento dal valore di 75 milioni di sterline erogato da parte di un fondo europeo di direct lending
- uno storico cliente in relazione alla riorganizzazione del suo gruppo e all’ottenimento di un finanziamento erogato da parte di un fondo di prestito diretto e da un gruppo di istituzioni finanziarie. Tale finanziamento, avendo un valore aggregato di oltre 1 miliardo di sterline, rappresenta, ad oggi, una delle più grandi transazioni europee di credito privato.
- uno sponsor e una newco in relazione all’ottenimento di un finanziamento di oltre 100 milioni di sterline erogato da parte di un fondo di direct lending e di una banca e volto a finanziare un’operazione di MBO realizzata nel settore tecnologico
- una banca tedesca in relazione all’erogazione di linee di credito revolving super senior realizzata insieme all’emissione da parte di un fondo di prestito diretto di un finanziamento mono-tranche.
- uno sponsor e una società in relazione a un finanziamento dall’ammontare di 125 milioni di sterline e volto a garantire la realizzazione di investimenti in attività immobilizzate di natura operativa.