Nasi prawnicy specjalizujący się w rynkach kapitałowych zapewniają klientom strategiczne wsparcie pozwalające im realizować założone cele biznesowe.
Dostęp do kapitału może być najważniejszym czynnikiem wpływającym na rozwój firmy, zwłaszcza w dzisiejszej niepewnej sytuacji gospodarczej i regulacyjnej. Podjęcie decyzji co do tego, kiedy wejść na rynek i jak zorganizować emisję dodatkowego kapitału w takich warunkach, może stanowić poważne wyzwanie.
Nasz zespół ds. międzynarodowych rynków kapitałowych, w skład którego wchodzi ponad 80 prawników, doradza klientom w zakresie udanych transakcji na rynkach kapitałowych i/lub dłużnych, działając w sposób skuteczny i efektywny kosztowo. Niezależnie od tego, czy chodzi o zapewnienie dodatkowych środków na oportunistyczne przejęcia, czy też o część szerszego pakietu dokapitalizowania lub refinansowania.
Mamy również doświadczone koleżanki i kolegów z innych dziedzin, jak podatki, instrumenty pochodne i regulacje, którzy ściśle współpracują z naszym zespołem ds. rynków kapitałowych. Dzięki temu nasi klienci mają pewność, że wszystkie prawne, regulacyjne i podatkowe skutki transakcji zostały wzięte pod uwagę.
Zdajemy sobie sprawę, że transakcje na rynkach kapitałowych mają znaczenie strategiczne i wiążą się z wieloma dodatkowymi trudnościami i obowiązkami, zobowiązaniami i odpowiedzialnością. Stosując kompleksowe podejście do zarządzania projektami, robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić jak najsprawniejszy przebieg transakcji, minimalizując zaangażowanie klienta. Dzięki temu może poświęcić czas i uwagę operacyjnym aspektom swojej działalności.
Ponadto, jeśli nasi klienci mają siedzibę w Stanach Zjednoczonych lub myślą o pozyskaniu inwestorów w USA, mogą skorzystać ze wsparcia naszych amerykańskich prawników z doświadczeniem w prawie papierów wartościowych, którzy pomagają płynnie poruszać się po zawiłościach związanych z pozyskiwaniem kapitału dłużnego.
Nasz międzynarodowy zespół ds. rynków kapitałowych ma bogate doświadczenie w doradztwie przy IPO, pozyskiwaniu funduszy typu follow-on i innych transakcjach na rynkach kapitałowych w Europie, USA, Azji i na Bliskim Wschodzie. Nasze doświadczenie obejmuje m.in. doradztwo:
- firmie zajmującej się rozwojem biznesu (BDC) w związku z pierwszą ciągłą ofertą publiczną o wartości 500 milionów dolarów
- wiodącej na rynku firmie zajmującej się rozwojem biznesu w wielu ofertach kapitałowych o łącznej wartości ponad 1,8 miliarda dolarów
- organizatorowi i dealerom w programie globalnych obligacji średnioterminowych (Global Medium Term Notes) dostawcy usług telekomunikacyjnych z siedzibą w Katarze, notowanym w Dublinie, o wartości 5 miliardów dolarów oraz emisji obligacji w ramach programu R144A/Reg S o wartości 1 miliarda dolarów
- spółce z indeksu FTSE 100 przy emisji obligacji o łącznej wartości 1 miliarda funtów
"Zespół jest nastawiony na bycie dobrym partnerem dla naszej firmy oraz na budowanie trwałej relacji. Prawnicy Eversheds Sutherland mają duże umiejętności interpersonalne i zdolność do komunikowania się prostym językiem, który zrozumie ktoś bez specjalistycznej wiedzy”
2020
"Jedna z najbardziej profesjonalnych firm, z dobrymi kontaktami handlowymi, a tym samym z dobrym wyczuciem biznesu."
2021
Kluczowe kontakty
Ostatnie Aktualności
- aktualności firmoweEversheds Sutherland welcomes new capital markets partner
- aktualności firmowe66 practice areas across 24 jurisdictions named among world’s best in Chambers Global 2021
Ostatnie Konferencje i szkolenia
- in-person | September 23, 20262026 BDC Roundtable