Os nossos advogados especializados em mercados de capitais vão proporcionar a sua profunda experiência jurídica e aconselhamento guiado por considerações comerciais para que os clientes se mantenham focados nos objetivos da sua empresa.
O acesso a capital pode ser o fator individual mais importante na evolução de uma empresa, particularmente no atual ambiente económico e regulatória incerto pós COVID-19. Saber quando aceder aos mercados e como estruturar emissões suplementares de capital nesta conjuntura pode representar desafios significativos.
A nossa equipa de mercados de capitais internacionais, que conta com mais de 80 advogados, pode aconselhar-vos sobre operações de ações e/ou dívida nos mercados de capitais, trabalhando ao vosso lado e ao lado dos vossos outros consultores e funcionando de uma maneira eficiente e eficaz em termos de custos para alcançar os vossos objetivos, quer sejam conseguir mais munições para aquisições oportunistas ou como parte de um pacote de recapitalização ou refinanciamento mais alargado.
Também temos colegas experientes nas nossas outras áreas de prática, como impostos, derivados e regulação, que trabalham de perto com a nossa equipa de mercados de capitais para assegurar que todas as implicações legais, regulatórias e fiscais da vossa operação são tidas em consideração e integradas na perfeição.
Reconhecemos que as operações de mercados de capitais são estrategicamente importantes para os nossos clientes e apresentam uma legião de dificuldades e deveres, obrigações e responsabilidades suplementares. Recorrendo a uma abordagem exaustiva de gestão de projeto, fazemos tudo o que podemos para assegurar que as operações decorrem tão bem quanto possível, para minimizar as exigências de tempo vosso e procurar assegurar que podem dedicar a atenção necessária aos aspetos operacionais da vossa empresa num ambiente problemático.
Nas operações internacionais, a nossa vasta rede internacional oferece mais oportunidades de otimizar a vossa cobertura jurídica. Além disso, se estiverem sedeados nos Estados Unidos ou a pensar abordar investidores nos Estados Unidos, os nossos experientes colegas norte-americanos especializados em legislação sobre valores mobiliários estão disponíveis para vos ajudar a gerir as complexidades de obtenção de capital através de dívida nos Estados Unidos.
A nossa equipa internacional de Mercados de Ações possui uma vasta experiência no aconselhamento de OPIs, obtenção subsequente de fundos e outras operações de mercados de ações na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia e no Médio Oriente. A nossa experiência inclui o aconselhamento de:
- uma sociedade de desenvolvimento de negócios relativamente à sua oferta pública inicial permanente no valor de $500 milhões;
- uma sociedade de desenvolvimento de negócios líder de mercado, em múltiplas ofertas subsequentes de ações num valor total superior a $1,8 mil milhões;
- os organizadores e os corretores num programa de obrigações de médio prazo globais cotadas em Dublim no valor de $5 mil milhões e emissão de obrigações do R144A/Reg S no valor de $1 mil milhões no âmbito desse programa para prestadores de serviços de telecomunicações sedeados no Qatar;
- uma sociedade do FTSE 100 na qualidade de emitente e garante de uma série de ofertas de obrigações em libras esterlinas cotadas em Londres com um valor total de £1 mil milhões;
- um fundo de investimento imobiliário do Reino Unido em duas emissões de obrigações cotadas em Londres com um valor total de quase £500 milhões, garantidas por primeiras hipotecas sobre carteiras de imóveis.
“A equipa está interessada em ser um bom parceiro da nossa empresa e construir a relação ao longo do tempo. Têm fortes competências de relacionamento pessoal e a capacidade de comunicar em termos não técnicos.”
2020
“Uma das sociedades de advogados mais profissional do mercado, com boas relações comerciais e, por conseguinte, bom senso comercial.”
2021
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