Advogados especializados em banca de empresas e mercados de capitais com uma cobertura global.
A banca global é um negócio verdadeiramente internacional. A nossa cobertura mundial assegura que, estejam onde estiverem, nós estamos também. Com escritórios nos principais mercados de capitais dos Estados Unidos, Europa, Médio Oriente e Ásia, oferecemo-nos uma cobertura mundial, ajudando-vos a executar as vossas estratégias globais de forma expedita e eficiente.
Trabalhamos para a maioria dos maiores bancos de investimento, mutuantes comerciais, financiadores alternativos, depositários e custodiantes, sociedades financeira de corretagem, consultores para investimento, bolsas de valores, agências de crédito e fornecedores de infraestruturas de mercado do mundo. Usando essa experiência, trabalhamos convosco para apoiar as vossas atividades de balanço, assim como para vos ajudar a encontrar um caminho e aproveitar perturbações do mercado por grosso. Isto abrange mudanças da regulamentação, o impacto da inovação financeira e o crescimento de aspetos ambientais, sociais e de governação (environmental, social and governance “ESG”) e do financiamento sustentável.
Trabalhamos como vosso consultor estratégico, tratando de uma gama alargada de desafios e oportunidades que enfrentam, desde a governação de produtos à proteção do vosso negócio e desde a gestão da empresa aos recursos humanos. Oferecermos cobertura em todo o espetro de atividades de originação e distribuição por grosso, bem como numa vasta gama de produtos de mercado secundário e de tesouraria.
Juntando-vos a nós como parceiro, a nossa equipa global de Banca de Empresas e Mercados de Capitais irá trabalhar de forma expedita convosco e com os vossos clientes empresariais e institucionais para aplicar capital de maneira eficiente e eficaz. Também vos iremos ajudar a desbloquear valor do balanço numa era de importantes mudanças económicas, sociais e políticas.
Os nossos advogados são experientes em todos os aspetos do direito da banca por grosso. A nossa experiência recente inclui aconselhamento de:
- uma sociedade do FTSE 100 sobre a sua linha de crédito associada a sustentabilidade no valor de £450 milhões;
- uma grande empresa europeia em relação a facilidades de aquisição no valor de EUR850 milhões concedidas por um grupo de bancos franceses para financiar uma oferta pública;
- uma sociedade sobre um financiamento associado a sustentabilidade relativa a emissões de carbono, sustentabilidade da madeira e diversidade de género no local do trabalho;
- um cliente do setor tecnológico sobre a reorganização do seu grupo e refinanciamento de um crédito de tranche única, uma linha de crédito super sénior e um financiamento altamente alavancado e subordinado da casa-mãe (Holdco PIK);
- uma das maiores quatro moagens de farinha nos Estados Unidos em relação a crédito à aquisição sénior e subordinado no valor de USD677,5 milhões, bem como uma facilidade de factoring de contas a receber no valor de USD100 milhões;
- um mutuante num empréstimo associado a sustentabilidade no valor de £75 milhões, com objetivos associados ao uso de maiores percentagens de produtos reciclados nos seus processos de fabrico.
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