Naši právnici v oblasti kapitálových trhov vám poskytnú hlboké právne skúsenosti a obchodne orientované poradenstvo, aby ste sa mohli sústrediť na svoje obchodné ciele.
Prístup ku kapitálu môže byť najdôležitejším faktorom rozvoja podniku, najmä v dnešnom neistom hospodárskom a regulačnom prostredí po zavedení smernice COVID-19. Vedieť, kedy vstúpiť na trhy a ako štruktúrovať ďalšie emisie kapitálu v takomto prostredí, môže predstavovať značnú výzvu.
Náš tím pre medzinárodné kapitálové trhy, ktorý zahŕňa viac ako 80 právnikov, vám dokáže poradiť pri úspešných transakciách na kapitálových trhoch s vlastným imaním a/alebo dlhom, pričom spolupracuje s vami a vašimi ďalšími poradcami a pracuje efektívnym a nákladovo účinným spôsobom, aby splnil vaše ciele, či už ide o poskytnutie dodatočnej „palebnej“ sily pre oportunistické akvizície alebo ako súčasť širšieho balíka rekapitalizácie/refinancovania.
Máme tiež skúsených kolegov v iných oblastiach našej praxe, ako sú dane, deriváty a regulácia, ktorí úzko spolupracujú s naším tímom pre kapitálové trhy, aby sme zabezpečili, že všetky právne, regulačné a daňové dôsledky vašej transakcie budú zohľadnené a bezproblémovo integrované.
Uvedomujeme si, že transakcie na kapitálových trhoch sú pre vás strategicky dôležité a predstavujú množstvo ďalších ťažkostí a dodatočných povinností, záväzkov a zodpovednosti. Využívaním dôkladného prístupu k riadeniu projektov robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili čo najhladší priebeh transakcií, pričom sa snažíme minimalizovať nároky na váš čas a usilujeme sa zabezpečiť, aby ste mohli venovať potrebnú pozornosť prevádzkovým aspektom vášho podnikania v náročnom prostredí.
Pri cezhraničných transakciách naša rozsiahla medzinárodná sieť ponúka ďalšie možnosti zefektívnenia vášho právneho krytia Okrem toho, ak máte sídlo v Spojených štátoch alebo uvažujete o získaní investorov v Spojených štátoch, naši skúsení kolegovia z oblasti práva cenných papierov v USA sú vám k dispozícii, aby vám pomohli zorientovať sa v zložitých otázkach získavania dlhového kapitálu v Spojených štátoch.
Náš medzinárodný tím pre kapitálové trhy má rozsiahle skúsenosti s poradenstvom pri IPO, navýšení kapitálu a iných transakciách na kapitálových trhoch v Európe, USA, Ázii a na Blízkom východe. Naše skúsenosti zahŕňajú poradenstvo:
- BDC v súvislosti s jej prvou kontinuálnou verejnou ponukou v hodnote 500 miliónov USD
- vedúcej spoločnosti na trhu BDC pri viacerých následných ponukách akcií v celkovej hodnote viac ako 1,8 miliardy USD
- aranžérovi a dílerom pri programe GMTN poskytovateľov telekomunikačných služieb so sídlom v Katare kótovanom v Dubline v hodnote 5 miliárd USD a emisii dlhopisov R144A/Reg S v hodnote 1 miliardy USD v rámci tohto programu
- spoločnosť z indexu FTSE 100 ako emitent a ručiteľ pri sérii ponúk šterlingových dlhopisov kótovaných v Londýne v celkovej hodnote 1 miliardy GBP
- britská spoločnosť REIT pri dvoch emisiách garantovaných prvých hypotekárnych záložných listov kótovaných v Londýne v celkovom objeme takmer 500 miliónov GBP, ktoré boli zabezpečené portfóliami nehnuteľností
"Tím má záujem byť dobrým partnerom našej spoločnosti a časom budovať vzťahy. Majú silné interpersonálne zručnosti a schopnosť komunikovať netechnickým spôsobom.“
2020
"Jedna z najprofesionálnejších firiem v meste s dobrými obchodnými kontaktmi, a teda s dobrým obchodným zmyslom.“
2021
Latest Insights
- legal updatesHong Kong: Open consultation on listing reforms
- legal updatesEU: ESMA consultation on payments for investment research
- legal updatesEversheds Sutherland advises China Hongqiao Group Limited on its issue of US$300,000,000 senior notes
- podcasts and webcastsGrounds for Growth Podcast Series
Latest News
Latest Podujatia
- in-person | September 23, 20262026 BDC Roundtable
legal updates
14. apríla 2026
Hong Kong: Open consultation on listing reforms
legal updates
05. novembra 2024
EU: ESMA consultation on payments for investment research
legal updates
25. apríla 2024
Eversheds Sutherland advises China Hongqiao Group Limited on its issue of U...
podcasts and webcasts
29. júna 2023
Grounds for Growth Podcast Series