Versicherungs- und Pensionsprodukte, Versicherungsvertrieb

Wir verfügen über jahrzehntelange Erfahrung darin, Unternehmen und Organisationen dabei zu helfen, sich im Labyrinth der verschiedenen Gesetze und Vorschriften zurechtzufinden, die für Lebens- und Altersvorsorgeprodukte gelten, sowie in den komplexen Geschäftsbeziehungen, die mit der Entwicklung, der Registrierung, dem Vertrieb und dem Verkauf solcher Produkte verbunden sind.

Aus rechtlicher Perspektive können wir jeden Aspekt der Geschäftstätigkeit unserer Mandanten abdecken und ihnen dabei helfen, neue Produkte auf den Markt zu bringen. Wir übernehmen sowohl die Beratung bezüglich aufsichtsrechtlicher Fragen bei der Produktgestaltung als auch die Verhandlung und Ausfertigung komplizierter Vertriebs-/Allfinanzvereinbarungen. Wir sind in der Lage, uns mit den rechtlichen und regulatorischen Anforderungen an die Vermarktung und das Branding der Produkte unserer Mandanten zu befassen und kümmern uns gerne um den sensiblen Bereich der Datenerfassung und -verarbeitung. Zusätzlich unterstützen wir unsere Mandanten in etwaigen steuerlichen Angelegenheiten und beraten regelmäßig zu den Auswirkungen neuer Produkte auf das Kapital sowie die anfängliche und nachhaltige Einhaltung der Wertpapiergesetze.

Wir sind mit dem gesamten Spektrum der Versicherungs- und Altersvorsorgeprodukte sowie mit jeder Art von Marktteilnehmern vertraut. Unsere Mandanten kommen aus sämtlichen Branchenbereichen und umfassen Versicherungsunternehmen jeder Größe, eingetragene Anlageberater und Broker/Händler sowie Investmentfonds, Banken und andere Finanzinstitute und Intermediäre.

Unterschiedliche Produkte erfordern unterschiedliche Ansätze, und aufgrund unseres breiten Mandantenstamms sowie unserer tiefgreifenden Erfahrung verfügen wir über die notwendige Kompetenz, um die richtigen Lösungen zu finden, sogar für neue oder innovative Produkttypen. Aktuell haben wir einem Lebensversicherungsunternehmen geholfen, eine Sofortbedarfsrente und ein neues Produkt zur Deckung von Pflegeheimkosten zu entwickeln, und wir haben mit Versicherungsunternehmen zusammengearbeitet, um registrierte indexgebundene Renten erfolgreich auf den Markt zu bringen, die jetzt das am schnellsten wachsende Rentenprodukt in den USA sind.