Der Zugang zu Kapital kann der wichtigste Faktor für die Entwicklung eines Unternehmens sein, auch mit Blick auf das wirtschaftlich und regulatorisch unsichere Umfeld seit Beginn der COVID-19-Pandemie.
Zu wissen, wann man auf die Märkte zugreift und wie man in einem solchen Klima zusätzliche Kapitalmaßnahmen strukturiert, stellt eine große Herausforderung dar.
Unser internationales Kapitalmarktteam mit über 80 Anwältinnen und Anwälten unterstützt Sie bei erfolgreichen Kapitalmarkttransaktionen mit Eigen- und/oder Fremdkapital. Unsere Anwältinnen und Anwälte arbeiten mit Ihnen und Ihren Beratern um effiziente Lösungen zur Erreichung Ihrer Ziele zu finden. Das Team hilft Mandanten zusätzliches Kapital für opportunistische Akquisitionen oder ein umfassenderes Rekapitalisierungs- oder Refinanzierungspaket bereitzustellen.
Darüber hinaus verfügen wir über erfahrene Kolleginnen und Kollegen in anderen Bereichen, wie z.B. Steuern, Derivate und Regulierung, die eng mit unserem Team für Kapitalmarktrecht zusammenarbeiten um sicherzustellen, dass sämtliche rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Auswirkungen der Transaktionen unserer Mandanten berücksichtigt und integriert werden.
Kapitalmarkttransaktionen sind für unsere Mandanten von strategischer Bedeutung und auch die Vielzahl an zusätzlichen Herausforderungen, Aufgaben und Pflichten die sie mit sich bringen. Mit unserem erprobten Projektmanagement setzen wir alles daran, dass Transaktionen so reibungslos wie möglich ablaufen. Wir versuchen den Zeitaufwand für unsere Mandanten so gering wie möglich zu halten und stellen sicher, dass sie den operativen Aspekten ihres Unternehmens in einem schwierigen Umfeld die erforderliche Aufmerksamkeit zukommen lassen können.
Bei grenzüberschreitenden Transaktionen bietet unser internationales Netzwerk weitere Möglichkeiten, die rechtliche Absicherung unserer Mandanten zu optimieren. Wenn unsere Mandanten in den Vereinigten Staaten ansässig sind oder Investoren in den Vereinigten Staaten ansprechen möchten, stehen ihnen unsere erfahrenen Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich des US-Wertpapierrechts zur Verfügung, um sie bei dem komplexen Thema der Kapitalbeschaffung zu unterstützen.
Unser internationales Equity Capital Markets-Team verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Beratung bei Börsengängen, Folgefinanzierungen und anderen Kapitalmarkttransaktionen in Europa, den USA, Asien und dem Nahen Osten.
Aktuelle Beratungsbeispiele:
- Beratung eines Business Development-Unternehmens bei seinem Börsengang mit einem Volumen von USD 500 Millionen
- Beratung eines marktführenden Business Development-Unternehmens bei einer Reihe von Folgeemissionen von Aktien im Gesamtwert von über USD 1,8 Milliarden
- Beratung eines in Katar ansässigen Telekommunikationsanbieters hinsichtlich der Vorbereitung und Verhandlung eines in Dublin notierten GMTN-Programms im Wert von USD 5 Milliarden und der Emission von Anleihen (R144A/Reg S) im Wert von USD 1 Milliarde
- Beratung eines FTSE 100-Unternehmens bei der Emission und Ausgestaltung der Garantien bezüglich einer Reihe von in London notierten Sterling-Anleihen im Gesamtwert von GBP 1 Milliarde
- Beratung eines britischen REITs bei zwei Emissionen von notierten garantierten Hypothekenpfandbriefen in London, die durch Immobilienportfolios gesichert sind, in einem Gesamtwert von fast GBP 500 Millionen
"Das Team legt großen Wert darauf, unserem Unternehmen ein guter Partner zu sein und die Beziehung mit der Zeit auszubauen. Sie verfügen über ausgeprägte zwischenmenschliche Fähigkeiten und sind in der Lage, auf einfache und verständliche Weise zu kommunizieren.“
2020
"Eine der professionellsten Kanzleien der Stadt mit guten Geschäftsverbindungen und somit einem guten Geschäftssinn.“
2021
Ansprechpartner
Publikationen
- legal updatesHong Kong: Open consultation on listing reforms
- legal updatesEU European Long Term Investment Funds (ELTIF) Guide
- legal updatesEU: ESMA consultation on payments for investment research
- legal updatesInsights from the Central Bank of Ireland's 2023 Annual Report and Annual Performance Statement 2023 - 2024
News
Events und Trainings
- in-person | September 23, 20262026 BDC Roundtable
legal updates
14. April 2026
Hong Kong: Open consultation on listing reforms
legal updates
23. Juni 2025
EU European Long Term Investment Funds (ELTIF) Guide
legal updates
05. November 2024
EU: ESMA consultation on payments for investment research
legal updates
18. Juni 2024
Insights from the Central Bank of Ireland's 2023 Annual Report and Annual P...