Nos avocats spécialisés disposent des compétences juridiques et de l’expérience sectorielle nécessaires pour vous conseiller sur toute question liée à la titrisation et au financement structuré, aussi complexe soit-elle.
Dans le domaine de la titrisation et des produits financiers structurés, les changements importants apportés à la réglementation et aux pratiques de place rendent ces marchés de plus en plus complexes. Vous avez besoin dans ce contexte d'un soutien juridique qui ne se limite pas aux formalités administratives.
Pour avoir travaillé sur de nombreuses opérations de titrisation et de financement structuré au fil des ans - ainsi que sur d'autres transactions, travaux réglementaires ou fusions-acquisitions – nos équipes internationales connaissent le marché aussi intimement que les points de détail juridiques. Elles apportent leur expérience à toutes les parties prenantes des négociations pour vous apporter des informations complètes. Elles vous aident également à déterminer quelles propositions fonctionneront ou ne fonctionneront pas, et comment l'autre partie est susceptible de réagir.
Nous sommes attachés à comprendre votre mode de fonctionnement : depuis la recherche d’actifs à leur origination, jusqu’à la commercialisation et au financement de ces actifs. Nous aborderons dès le départ les problèmes que vous pourriez rencontrer dans vos efforts de financement : pour nos avocats, il est important de comprendre comment votre entreprise fonctionne et quels sont ses facteurs clés de succès. Quelle que soit votre taille, notre rôle est de participer à l'évolution de votre entreprise à mesure qu’elle se développe et que vous accédez à de nouveaux marchés.
Nous disposons également d’équipes internationales expérimentées dans des domaines connexes, tels que la fiscalité, les produits dérivés et le réglementaire, qui travaillent en étroite collaboration avec notre équipe de financement structuré. Notre objectif : garantir que tous les aspects juridiques, réglementaires et fiscaux de vos transactions sont pris en compte et intégrés de manière transparente, même lorsqu’elles concernent plusieurs juridictions.
L'expérience de nos avocats spécialisés en titrisation et en financement structuré comprend les exemples de missions suivants:
- conseil d’une transaction sur un programme de titrisation de créances commerciales d'un milliard de dollars américains ; les débiteurs commerciaux étaient des marques de grande consommation et de commerce de détail haut de gamme à travers les États-Unis et l'Europe.
- conseil du principal prêteur non bancaire d'Irlande dans le cadre d'une titrisation initiale de 223 millions d'euros de créances hypothécaires commerciales.
- conseil d’une société du FTSE100 sur plus d'un milliard de livres sterling d'émissions obligataires cotées à Londres.
- conseil d'une société de services professionnels sur une titrisation renouvelable de 170 millions de dollars américains